研报掘金丨华安证券：顺丰控股业绩符预期，持续关注收入利润能否双双超预期，维持“买入”评级

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格隆汇7月10日丨华安证券(600909)9日研报指出，顺丰控股(002352)(002352.SZ)2023年上半年归母净利润40.2-42.2亿元，业绩符合预期。其中，2023Q2归母净利润为23.0-25.0亿元(同比+54.3%-67.8%)。公司正处于网络重构与产品结构调优作用下，规模效应的上半段，业绩逐年逐季改善的逻辑得到进一步验证。

公司重申网络重构与产品结构调优是行之有效且可持续的经营决策，以此带来的规模效应将逐年显现，判断公司正处于规模效应上半段。网络重构是能力提升的集中体现，是保持中长期竞争力的前提，更是产品结构持续调优和进一步打开收入增长空间的基础。

回顾2023年上半年，公司取得三大优异表现。静待更强的规模效应，持续关注收入利润能否双双超预期。维持“买入”评级。

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