(原标题:宁德时代回应供货变动传闻:与客户战略合作关系没有发生变化)
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有投资者在互动平台提问宁德时代(300750),看到公众号上说公司不供特斯拉北美了,是真的吗?宁德时代表示,消息不属实,公司与客户战略合作关系没有发生变化,会持续深化和提升。
此前报道
宁德时代又传出大利空,发生了什么?
今天早盘,宁德时代又出现大幅杀跌的行情,早盘一度急挫超5%。整个新能车板块也因此大幅杀跌。
那么,究竟发生了什么?从市场传出的消息来看,与特斯拉在美国享受的一则补贴有关。6月3日Tesla官网更新Model3 RWD补贴从3750美元提升至7500美元,此前该车型由CATL-上海工厂出口美国。有分析人士认为,如果能拿全补,那就意味着battery component 和critical material都符合了IRA相关北美和FTA生产规定,对于宁德时代来说可能是大利空。不过,宁德时代方面目前还并未就此作出回应。
华创电新黄麟团队认为,IRA法案要求对于电池制造需要在北美生产或组装(manufactured or assembled),其中组装为电池材料加工成电芯和模组的过程,根据IRA原文和troyteslike,其中生产为PACK过程。
IRA要求2023年美国电池制造占比达50%,其计算方法为减去关键原材料成本后的材料和电池价值增量(可理解成加工费),CATL出货为电池模组,预计Tesla进口到美国后PACK过程的价值增量可以超过50%,从而拿到全额7500美元补贴。
Tesla官网最新的Model3 RWD参数仍为272英里续航,5.8秒加速,与2023年5月及此前数月更新的一致,若如市场部分观点所说切换其他供应商,则松下LG无铁锂产品关键参数必然会变化。因此,此次更新大概率是特斯拉通过PACK方式拿到了全额补贴,这反而利好后市销量和国内新能源车产业链!
另外,从产业链验证电池供应,美国也未受影响,无需担忧。海外电池厂暂无铁锂电芯替代,美国更需要中国铁锂电池。
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